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金融客户关系管理软件系统

信息技术服务

价格面议

版本
1.0
时间
18-1-1

概述

汉得微扬财富管理解决方案(微扬小福)是在新的金融背景下,打造的一款针对私募基金、信托和互联网金融等小金融企业的财富管理解决方案,旨在帮助企业连接资产端和资金端,优化募集流程,提升高净值客户的使用体验。

介绍详情

基于微软的产品Dynamics CRM,结合银监会、证监会的相关规定,帮助客户统一管理FOF基金、阳光私募、信托资管等业务线,打通投资者前端系统、理财师业务系统、后台数据接口,


产品首先基于金融产品的穿透式监管原则,汇集产品的成立,风控,资金募集,划款运营等全产品生命周期的业务流程,帮助产品经理掌控产品的运营情况,应对监管。


其次,优化了整个募集流程,包括预约额度分配,合同申请与确认,打款,到账等,配合移动端的使用,提了整个销售团队执行和销售效率。


另外,产品提供了基于高净值客户的360°视图,包括客户资产证明,风险调查问卷,收益分配,结合我们的客户标签、会员和市场营销等业务,提高高净值客户的使用体验。


最后,系统内置了基于客户、产品,销售,三个维度的分析报表,帮助小金融企业实现数字化转型。


更多详情可了解官网


合作客户

金诚财富。还有很多客户因为没签PR无法呈

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汉得微扬

上海汉得信息的子公司,专注微软产品线,基于Dynamics CRM帮忙金融客户梳理业务流程,提高信息化建设。

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